山葵家，佐助4人見到了山葵次郎長。鳴人耍寶一番，次郎長哈哈大笑，稱贊鳴人有活力。次郎長解釋了事情的起因，主要是山葵家與和芥家兩個俠客集團的爭斗，雙方為了減少傷亡，就同意了大名的調解，以賽跑來決定鎮子的首領，每4年在祭典時進行一次。木葉忍者的任務就是保護森乃伊達。
雙方見面，是分外眼紅，尤其是鳴人和伊達。二人之間的火氣可是大得很，一個看不起忍者，一個不愿意保護無賴。
在鳴人他們見到次郎長后，得知為維護村子的和平，兩個大型的俠客集團決定通過這次的奉納之儀選出村子的頭領人物，為了能夠取得比賽的勝利，次郎長只好拜托他們保護伊達。
鳴人和伊達在街上一直爭執火影和老大哪個更優秀，晶臧卻離開去搜集對方的情報了。小櫻去逛街，竟然發現有三忍通靈獸的小型玩具，很是詫異，這些玩具都太貴了。佐助也發現了，和芥家就是鎮上的地頭蛇，到處欺行霸市。佐助救了一個男子，將三個和芥家的手下打成了豬頭。三人放下些狠話，色厲內荏地逃跑了。佐助和小櫻發現，這次的比賽大家都希望山葵家能贏。
山葵勸伊達去試著相信他人，他也很相信伊達，讓他代替山葵家出賽。比賽要開始了，到處都很熱鬧，小櫻已經問清楚了詳細的路線。
比賽規則是從出芥港出發，跨海到達東北方的藻土呂木神社，在神社里拿到一顆龍虎之玉，帶著玉向南跑，先到達目的地大渦島的轟大社即為勝利。但是，比賽過程中使奸耍滑都可以，只要先到就行。晶臧隱約記得一點劇情，好像是對方的忍者有一把山寨版的雷神之劍，最后被佐助和鳴人聯手打斷了。
佐助點頭，“怪不得雙方都雇傭了忍者。”鳴人問起對方雇傭了什么忍者，晶臧已經打探過了，“據說是雨忍，為首的是個上忍。真是的，卡卡西老師沒來，靠我們4個太勉強了。”4人在一起商量戰術，伊達讓4人不要拖后腿就行。鳴人自然火大，二人又嗆嗆起來。小櫻急忙勸解，“他們兩個還真是相沖，一直在吵架。”
山葵家的選手自然是森乃伊達，和芥家的代表是飛腳屋福助。比賽在熱烈的氣氛中開始了，佐助4人前往保護伊達。但是伊達卻向另外的方向跑去，鳴人氣壞了，在后面緊追。晶臧3人也只好跟上。綠青葵決定親自去保護福助，讓3個部下篝、朧和夢火去追伊達。
鳴人在后面大喊，告訴伊達跑錯路了。伊達卻有自己的想法，晶臧沒有阻止，他們的任務是保護好伊達，而不是替伊達比賽。伊達的對手福助按規則跑上了港口外預備好的船，他和葵都以為伊達臨陣脫逃了。伊達卻意外地跑向了北方。
家臣之長因為認為伊達行動擾亂了這次傳統重大祭祀，所以向次郎長施加壓力，表示如果這次比賽山葵家輸了話就要解散。即使這樣次郎長還深信伊達有應付計策才會逃亡，比賽不到最后誰也不知道結果。
伊達當年流露街頭淪為搶劫犯，遇到了山葵。山葵將其打敗，見他可憐，沒有介意他餓昏頭的舉動，還收留了他。山葵就將一把匕首送給他，伊達非常珍惜。伊達發誓，這次一定要贏，以勝利來報答山葵次郎長的恩情，
佐助也看出來，伊達好像有目的選擇了這條路，晶臧贊成佐助的看法，“這家伙不像是臨陣脫逃的人。”雨忍三人組也很吃驚，他們也沒想到這次碰到的是老冤家，他們決定這次一定要報仇雪恨。
鳴人和伊達一起前跑，晶臧和佐助、小櫻都發現陷入了對方的幻術。伊達自認解開幻術，沒想到還有一層幻術，差點跌下懸崖。小櫻解開幻術，晶臧扔出繩子，鳴人蹦下去拉住了伊達。三人將二人拉上來，鳴人的忍具卻不小心掉下去了。鳴人和伊達繼續吵架，佐助勸說伊達不要遠離4人的護衛。晶臧察覺對方忍者剛才使用的是雙重幻術，似乎有些熟悉。
比賽開始了，伊達秉承一貫我行我素的作風完全無視鳴人他們。可是伊達不知道，他已經被一群忍者跟蹤了。誰知他還沒跑兩步就中了敵人的陷阱，險些掉下懸崖，幸好被鳴人他們救下，可是伊達完全沒有感恩的心態，反而認為鳴人他們救自己是理所應當的行為。
晶臧問，“伊達，你為什么堅持向北走？”伊達進行了解釋，現在這個時候海上是有逆向季風的。而北邊的港口卻有一條直到奈岐島的洋流。伊達指著腦子，“我跟你們這里不同，懂嗎？”葵和福助果然遇到了季風，福助讓葵向南邊航行，只要上了陸地，他的速度也是很快的。葵點頭答應了，劃船開始向南邊轉移。
伊達帶著大家來到北方的漁村并且在那兒乘船，可以直接橫渡過去，用不了1個小時就能抵達藻土呂木神社。伊達已經跟漁夫大叔約好了，他將快船借給伊達。伊達說了一堆大話，鳴人嘲笑。
5人上船后，伊達負責掌舵，晶臧精通水戰，負責劃槳，鳴人和佐助掛起風帆。小櫻發現伊達不是普通人，速度很快，還能解開幻術，因此懷疑他在忍者村受過訓練。鳴人不信，“那個笨蛋怎么可能成為忍者呢？”小櫻火大，“你不就是最出名的笨蛋嗎？”
鳴人辯解，“我可是通過了中忍考試的預選啊！”伊達吃驚，仔細問起來，他抱怨現在的考試比以前松了許多。小櫻證實了自己的猜測，伊達的確是忍者。佐助提到了森乃伊比喜，伊達大驚，“哥哥還活著嗎？”鳴人說不但活著，考試時候還出了個怪題。
在伊達一行人乘船前往那岐島的時候，鳴人他們驚訝的發現伊達居然是中忍考試第一場考官森乃伊比喜的弟弟。但是敵人并沒有留給他們敘舊的時間，果斷向鳴人的船發起了攻擊。
一支箭射過來，對面開來一艘大船。雨忍朧使用了人通靈術，將另一個使用幻術的雨忍夢火召回來，三人正是老冤家，朧、夢火、篝。三人用弓弩向伊達這邊射箭，鳴人、小櫻出手，用苦無擋下來。佐助做出決定，他和鳴人留下來斷后，晶臧和小櫻保護伊達繼續前行。
雨忍篝射出帶繩子的箭，扯住了伊達的船。鳴人發現沒有道具了，就借伊達的匕首，伊達拒絕。晶臧無語，飛劍出鞘，削斷了繩子，又扔給鳴人一只苦無。三個雨忍發動分身術，上了船。佐助啟動了寫輪眼，看出了敵人的本體也混在里面。
雨忍篝發動攻擊，打倒鳴人。鳴人消失了，是影分身。鳴人帶著幾個影分身出現，將篝逼入水中。雨忍篝再次返回到船上，“水遁，黑雨之術！”一群水分身先殺過來，佐助、鳴人、晶臧用苦無將其紛紛擊破。佐助本來要用火遁，小櫻急忙阻止，原來天上落下的黑雨實際上是油。夢火發射一支火箭，擊中了快船，燃起大火。晶臧搖頭，使用了簡單的水遁，下面的海水席卷而降，將火全部撲滅。
雨忍三人的水分身沖過來，小櫻施展暴力，掄起一個大柱子將其全部擊破。雨忍三人在對面船上得意洋洋，肆意發動水分身，甚至放箭攻擊。晶臧大怒，跳水沖了過去，“水遁，水之刃！”巨大的水刃橫劈下來，將夢火三人的船切割成兩半，三個雨忍狼狽落水。趁著晶臧4人都忙著拒敵，伊達卻跳水而走，游水上岸。綠青葵出現在伊達面前，將其攔住。
伊達好不容易從燃燒的船上逃脫，卻在那岐島遭到了雨忍的攻擊。葵開始虐待伊達，邊揍邊發泄不滿和嘲諷。山葵等人也乘船前往呂木神社，暴風雨就要來臨了。葵與伊達是舊識，葵嘲笑伊達只會逃跑，拋棄了村子，拋棄了兄長。綠青葵用毒針刺傷了伊達，伊達幾乎無法行動。
而此時，福助在雨中趕到了呂木神社。和芥家的福助已經到達神社了。這場比賽山葵家會輸給和芥家嗎？
晶臧、佐助等4人也在向岸上追去，雨忍3人從水下過來，準備攻擊。晶臧立即發覺了，“佐助、鳴人、小櫻，你們3人快去岸上救伊達。水下那3個敵人交給我處理。”說著話，晶臧也潛入水下，準備徹底解決夢火為首的3個雨忍。佐助點頭，招呼鳴人和小櫻迅速向岸上趕去。上岸的時候，小櫻被水嗆了，鳴人想趁機來個人工呼吸，一親芳澤，等待他的自然是小櫻的重拳，可憐的鳴人頭上冒煙躺在地上。
晶臧追入水下深處，雨忍朧發動了水分身之術，出現了很多雨忍。雨忍自負在水下是無敵的，而晶臧更是自負，“在水下，我才是無敵的。”晶臧隨手結印，出現了更多的水分身，圍剿雨忍，將雨忍的分身紛紛擊破。
雨忍三人驚駭，繼續分出水分身作戰，晶臧索性使用新招，“水遁，水漩渦！”在水下形成巨大的漩渦，將3個雨忍的本體一起卷進去，沉入更深的海底。晶臧擔心三人還會逃脫，“水遁，大水牢術！”巨大的水牢出現，將夢火、朧、篝關了進去，永墜海底，“既然你們這么喜歡大海，就與大海同在吧！”
岸邊，佐助3人終于趕到了，綠青葵有些吃驚，“果然是木葉的忍者，同樣是下忍，還是不一樣啊！”小櫻過去查看伊達的情況，佐助和鳴人聯手發動攻擊，攻擊落空，葵跳到了高空，揮動雨傘，射出如雨露千本，將三人全部擊中。葵又射出一些毒針，將三人分別刺中，“只要幾分鐘你們就可以到另一個世界去。在掙扎中死去吧，這是適合下忍的死法。”說完話，綠青葵就離去了。
另一邊，福助已經進入了呂木神社，拿到了一顆龍虎玉。福助不顧兩個同伴的反對，去休息了。那兩人也不是什么好人，決定一有機會就去和芥老大面前告他一狀。
岸邊，小櫻拿出了綱手贈送的解毒劑，將大家的毒解開了。佐助找到了一個山洞，大家進去避雨，順便烤火。等伊達醒來時，晶臧也找到了他們，告知大家，已經解決了夢火3人。伊達說出綠青葵原本也是木葉的忍者，眾人有些吃驚，而小櫻發現伊達一直握著那把匕首。
伊達本是木葉忍者，伊比喜的弟弟。他成為忍者的那天，非常興奮，覺得自己很快就可以成為中忍、上忍。伊比喜卻告訴他，有時候出身比能力更重要。綠青葵就是伊達的指導老師。當時，伊達在中忍考試第一場就被身為主考官的哥哥親手淘汰，這時葵告訴他成為中忍不止中忍考試一途，急切想證明自己的伊達為葵偷取了禁忌的封印之書和曾由第二代火影所持有的雷神之劍。雷神之劍平時只有手掌大的劍柄，使用時才會出現光華四射的雷光劍身。
整個過程與水木騙鳴人完全一樣，葵告訴伊達，“你可以成為中忍，但是是在雨忍村。”只有一件事晶臧很納悶，這么重要的東西，怎么是個阿貓阿狗都能偷出來呢？而且成功偷出來的都是菜鳥下忍，木葉的暗部難道都是吃干飯的嗎？
伊達很是惱火，葵告誡他，不要相信任何人，尤其是最親近的人。犯了罪的伊達逃離了木葉，又不愿投靠雨忍村，只好四處流浪，是山葵家的首領次郎長大人收留了他，并且非常信任他。
伊達的故事與鳴人偷取封印之書過程差不多，只不過鳴人比較幸運，遇上了伊魯卡，阻止了水木。伊達覺得自己的人生很失敗，總是半途而廢，一事無成。鳴人鼓勵伊達，有一個人信任就足夠了，比賽還沒結束，還不知道鹿死誰手。
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