鳴人大怒，拿出苦無沖了上去，然而被卡卡西扭住手，苦無對準了鳴人自己的腦袋。其他三人都吃驚，“好快！”卡卡西批評鳴人是個急性子，“我還沒說正式開始呢！”小櫻皺眉，剛才根本沒看清卡卡西的動作。佐助也嘆服，這就是上忍的實力。只有晶臧明白，卡卡西剛才不過是牛刀小試。

卡卡西見大家都認真起來，“現在不用擔心會殺死我了吧，終于肯承認我是老師了吧！我還真有點喜歡你們幾個了！”卡卡西很快宣布開始，四人立即分頭行動，散在卡卡西四周的灌木叢中。

大廳中，伊魯卡正在和三代火影聊天，三代覺得伊魯卡不會無聊到請自己來喝茶。伊魯卡問起第七班的老師，他聽到一些不好的傳聞。火影拿出一本冊子遞給伊魯卡，是卡卡西負責的下忍成績單。伊魯卡看完大吃一驚，比傳說中還嚴苛，這些年竟然沒有一個合格。

伊魯卡忍不住提出質疑，雖然每個上忍都會在第一次時考驗大家，但根本的目的是看看這些下忍的實力，為以后的培養和配合做些準備。什么每年只有幾個人能當忍者，其實是唬人的，想要逼這些孩子用出全力。要真是那樣，木葉哪里還有如此多的下忍呢！當然，像7、8、10這三個班是重點培養對象，更嚴格一些，測驗更難通過一些。每個忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式結構，下忍的數量最為龐大，承擔者村子大量的低級任務。三代也知道這件事，的確沒有人通過卡卡西的測驗。

三代承認，他也不知道讓那4個人成為忍者是不是件好事。“不過，卡卡西的判斷是對的，你不要過于擔憂。”伊魯卡卻頭上都是汗，早知道這樣，就不讓卡卡西帶他們這個班了。伊魯卡跟三代爭辯了半天，也是沒有結果，只好起身告辭。三代告訴他，不管結果如何，也不要恨卡卡西。伊魯卡點頭，表示明白。

卡卡西站在一個地方，考察4人的躲藏隱蔽技巧，這是忍者最基本的條件。佐助藏在草叢中，小櫻躲在灌木下，晶臧隱蔽在樹上。卡卡西贊賞，藏得不錯，猛抬頭，發現鳴人站在自己面前。鳴人大叫著來一決勝負吧！卡卡西汗，佐助搖頭，晶臧苦笑，“這個大笨蛋，他又來了！剛才跟他說的都白費了！”卡卡西直接問鳴人，“你是不是有問題？大白癡！”鳴人叫囂，“我看你的頭發才有問題！”鳴人沖到近前，卡卡西說要傳授他忍者戰術第一要素，體術。

鳴人很緊張，以為卡卡西要動用武器，卡卡西卻從身后忍具袋里掏出一本《親熱天堂》看起來。卡卡西讓發呆的鳴人快點放馬過來，鳴人問他，“你為何拿著那本書看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事會如何發展下去。你不必在意，收拾你們幾個不影響看書！”鳴人火大，“我要讓你死得很難看！”他瘋了一樣沖了過去，發出連續不斷的體術攻擊，然而所有的攻擊都落到空處，鳴人發呆，卡卡西蹲在他身后，“忍者不能把背后留給敵人，白癡！”

小櫻發現卡卡西雙手做了一個高級印，佐助看出是火遁的印，覺得這個老師太陰險了。小櫻急忙大喊，“鳴人，快逃，不然會死的！”晶臧也大喊，“危險！”然而，鳴人沒反應過來，卡卡西使出木葉忍術的秘傳奧義“千年殺”，可憐的鳴人慘遭爆菊，飛到空中，華麗地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得從樹上掉下來，這個卡卡西太惡了，他早就忘了原著中還有這么搞笑的一段。小櫻這才明白不是忍術，只是用2個手指攻擊對方的屁股。佐助汗，“又是一個大白癡！”

卡卡西繼續拿出書觀看，小櫻覺得卡卡西太厲害，不知道怎么辦。鳴人覺得太丟人了，尤其是在小櫻面前，他匆忙向河面游去。佐助隨手丟出兩個手里劍，卡卡西看都沒看，伸出兩個手指接了下來。鳴人從河水中狼狽地爬出來，卡卡西提醒他，搶不到鈴鐺是沒有午飯的。晶臧擔心鳴人，立即從背后射出2只苦無，卡卡西隨手甩出剛才接下的手里劍，擊落了晶臧的苦無。

鳴人有些氣急敗壞，卡卡西嘲笑他，“你這個樣子也能超越火影啊？看上去沒有什么精神啊！”鳴人餓得手腳發軟，“可惡，餓著肚子我也能戰斗！我剛才只是一時大意而已！”佐助和小櫻也差不多，尤其是小櫻，為了節食減肥，昨天甚至沒有吃晚飯。鳴人又用了把嘴遁，說了很多激情的臺詞，隨后從水中躍出了很多鳴人的影分身，一共有8個。卡卡西吃了一驚，“不是普通的分身，是影分身。”卡卡西毫不留情指出，以鳴人的實力，這些影分身最多維持一分鐘。

出乎卡卡西的意料，一個鳴人突然從背后抱住了卡卡西，所有人都吃了一驚。鳴人回敬他，“卡卡西老師，忍者不是不能把后背留給敵人嗎？”鳴人的戰術很簡單，水中的那些都是誘餌，后面這個才是關鍵，“這是晶臧教給我的聲東擊西的戰術！”一群鳴人影分身沖上去將卡卡西團團摟住，小櫻和佐助也大聲稱贊，好經典的戰術！鳴人決定還給卡卡西一記千年殺，并飽以老拳，但是卻打中了自己。

卡卡西不見了，大家都很吃驚，鳴人自作聰明，以為中間有一個自己是卡卡西老師的變身術變得，結果很快發生了內訌，發生群體混戰。晶臧大驚，“笨蛋，快點解除影分身啊！你想把自己打倒嗎？”鳴人們互相指責對方白癡，為什么不早點想到這個辦法呢？

但是，解除忍術后，場地上只剩下一個鳴人，鳴人流出悲傷的眼淚。小櫻驚叫是替身術，晶臧疑惑，“為什么沒有常規的木頭之類的東西？”佐助進行了解釋，卡卡西在被抓住的瞬間，以鳴人的一個影分身做了替身，讓鳴人自相殘殺，所以不會有木頭留下。

鳴人這才明白過來，自己又被卡卡西擺了一道。鳴人突然發現樹下有個卡卡西遺落的鈴鐺，鳴人認為一定是卡卡西老師剛才使用替身術時，沒注意掉下來的。鳴人興高采烈去撿，晶臧大喊，“笨蛋，不要過去，那是陷阱！”可是已經來不及了，鳴人中了陷阱，被吊到樹上，然后大呼，“晶臧，快來救我！”佐助汗，那么明顯的圈套都看不出來嗎？但是卡卡西從開始到現在沒有露出一點破綻。

鳴人努力想要夠到樹下的鈴鐺，顯然是徒勞的，卡卡西走過來，將鈴鐺撿起來，“用忍術之前，要先考慮清楚！還有，不要中這種明顯的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！”卡卡西開始喋喋不休地教訓起鳴人來，還指出鳴人的動作有很多都是無用功。佐助大喜，卡卡西終于露出破綻，他馬上跳到樹上，發動連環苦無攻擊，成功地打中卡卡西，鳴人大喊，“你把老師殺死了！佐助，玩過火了！”

晶臧卻看得分明，“不對，是替身術！佐助快離開那里！”果然煙霧閃過，卡卡西變成一截木樁倒在地上。佐助飛快轉移，明白了卡卡西是故意露出破綻給自己看，目的是將自己引出來。小櫻和晶臧也都分開行動。小櫻很快遭遇卡卡西，卡卡西突然回頭，“看你后面！”小櫻大驚回頭，一個卡卡西正蹲在自己屁股后面，小櫻發出尖叫，還好卡卡西沒有再使出千年殺。

晶臧確認卡卡西離開，飛速而至，取出陽劍削斷繩索，將鳴人救了下來。鳴人不斷抱怨，嘟囔著要讓卡卡西好看。于此同時，卡卡西對小櫻發動了幻術攻擊，“魔幻·奈落見之術！”小櫻的反應也不慢，立即感覺不對勁，自己可能中了幻術，正要解開時，突然聽到佐助的聲音，小櫻看到渾身是血插滿苦無的佐助向自己走來，然后摔倒在血泊中。小櫻發出尖叫，暈了過去。卡卡西翻過一頁書，“好像有些演過頭，奇怪，她明明在開始時察覺了是幻術啊！怎么沒有解開呢？這是忍者之戰的第二要素，幻術！”

晶臧和佐助都聽到了小櫻的尖叫，和卡卡西的自言自語。晶臧火大，“可惡，以小櫻的精確控制查克拉和幻術能力，不應該輕易就被幻術擊敗！卡卡西究竟用了什么幻術？”擔心小櫻的鳴人再次不顧一切地沖出去，晶臧阻止不及，剛要過去幫忙，發現可憐的鳴人又被卡卡西用同樣的陷阱吊到樹上。晶臧頭疼，怎么才能將鳴人救出來呢？卡卡西疏忽了一次，絕不會再輕易給自己第二次機會的。

同時，卡卡西的影分身也找上了佐助，想要看看本屆畢業的第一名高手。佐助立即射出手里劍，同時發動刀子陷阱，卡卡西飛速躲避，佐助從側翼殺出，發動攻擊，卡卡西格擋。二人糾纏中，佐助伸手去取鈴鐺，卡卡西立即飛退。卡卡西暗自佩服，看來不能再邊看書邊戰斗了。晶臧見沒辦法去救鳴人，就先過去用查克拉將中了幻術的小櫻喚醒，小櫻醒過來就大喊佐助，晶臧急忙跑路，“有沒有搞錯，這么大聲音把卡卡西老師引來，豈不是危險了？”

吊在樹上的鳴人，發現前面木樁平臺的石頭上放著2份便當，旁邊還有晶臧留下的食物袋。

同時，另一邊，晶臧持劍殺出，從背后用木葉流劍術猛烈攻擊卡卡西，卡卡西大驚，取出苦無格擋招架，“好快的劍，看來你跟疾風學到了劍術的真諦！”晶臧的劍法宛如樹葉飛舞，光華四射。然而卡卡西將所有的攻擊都擋下來，還時不時發出一些危險的反擊。受到晶臧的利劍的飛舞，附近的樹木枝葉被削斷，跟著四處亂飛，逐漸鋪滿了地面和空中。晶臧大喊，“就是現在！”

佐助立即結印，“火遁，大火球之術！”卡卡西大吃一驚，沒想到佐助能使用如此攻擊，熊熊的烈火飛燒過來，將附近的飛舞的枝葉一起點燃。剛才晶臧的攻擊，只是為佐助發出火遁做的鋪墊，二個人配合的非常完美。燃燒結束后，卡卡西卻不見蹤影。二人都吃了一驚，“在哪里？”“剛才的攻擊失敗了！”

正在二人尋找之際，從土里傳來聲音，二人的腳踝被抓住，“土遁，心中斬首術！”佐助立即被拉扯到土中，只剩下腦袋還在地面上。晶臧卻在瞬間使出替身術，逃了出去。卡卡西吃了一驚，“這個晶臧跑得到快！”卡卡西從土中上來，教育佐助，“這是忍者戰術之三，忍術！怎么樣，動不了了吧？”卡卡西覺得佐助很快就能在新人中嶄露頭角了，“不過，要緊記著，槍打出頭鳥啊！”說著話，卡卡西拿出書向遠處走去，“還有一個，跑來跑去，真是麻煩啊！”

晶臧確定了佐助這邊的才是卡卡西的本體，趁著這個機會飛速趕到陷阱處，跟卡卡西的影分身交戰，混戰中用背上飛起的陰劍削斷了繩子，將鳴人放了出來。兩個立即聯手使出了吊車尾戰法，發出巨大的強力攻擊，一舉擊潰了猝不及防的卡卡西影分身。攻擊完畢后，二人解除合體狀態，晶臧不停地喘氣，剛才將剩下的查克拉費了不少。鳴人突然跑開了，“前面有好東西吃，等我吃飽了再去找卡卡西老師的本體算賬吧！”

晶臧大驚，“白癡，不要啊，我們先逃跑再找機會……”話還沒說完，鳴人已經跑走了。卡卡西已經知道了影分身被干掉了，“真是太大意了，沒想到這兩個吊車尾還有這一招！”鳴人剛剛打開便當，卡卡西就出現柱子上，鳴人當場傻眼了。

佐助還在土中懊悔，沒想到實力差這么多。小櫻從旁邊跑過來，看著佐助發呆，佐助急忙大喊，“小櫻，快救我出來！”小櫻發出慘叫，“這次只剩下死人頭了！”然后又一次華麗地暈了過去。佐助無語了，“搞什么鬼啊！”